Las necesidades de financiación en las pymes de Andalucía aumentaron en 2023. El 59,6% de las pymes en Andalucía ha tenido necesidades de financiación, lo que representa un ligero aumento respecto a 2022, en el que fue el 56,3 % del tejido empresarial.
Así se recoge en el “V Informe Financiación de pymes y autónomos de Andalucía”, con datos de la “Encuesta sobre la situación de las pymes andaluzas en relación con la financiación ajena”, realizada el pasado año a una muestra de 700 pymes andaluzas con plantillas de hasta 250 empleados de distintos sectores de actividad empresarial.
El informe aborda la situación financiera de las pymes, acceso a financiación bancaria, garantías, avales y el uso de Sociedades de Garantía Recíproca (SGR). Destaca la importancia de apoyar a las pymes en sus necesidades financieras, mejorar el acceso a financiación bancaria y fomentar el conocimiento de alternativas como las SGR.
La presentación del informe tuvo lugar en la sede en Sevilla de Garántia, con la participación de su presidente Javier González de Lara, el Director General, Antonio Vega y la directora de Abay Analistas Económicos, Maribel Martinez, que ha dirigido su realización.
Situación económica de las pymes
El “V Informe Financiación de pymes y autónomos de Andalucía” destaca que en la región hay 559,072 pymes, principalmente en el sector servicios, representando el 78.4% del total. La mayoría de estas empresas (73.9%) tienen una facturación inferior a 300.000 euros. Las que facturaron de 300.000 a 600.000 euros disminuye ligeramente, y aumentan las que facturaron hasta 1,5 millones de euros, mientras las que superaron esa cantidad se mantienen estables.
Según revelan las pymes en la encuesta, en el año 2023, se observó un ligero deterioro en la situación económica de las pymes andaluzas, con una disminución del porcentaje de empresas en crecimiento y mejora financiera, pasando del 19.6% al 17.4%, y del porcentaje de empresas en crecimiento, que bajó del 11.7% al 6.4%.
Además, el 37% de las pymes se mantienen en una situación estable, mientras que el 38.4% reportan una situación peor que el año anterior, incluyendo empresas consideradas vulnerables.
Las perspectivas para 2024 son optimistas según el “V Informe Financiación de pymes y autónomos de Andalucía”, con un 41,0% de empresas esperando un aumento en la facturación, un 41,4% previendo estabilidad y un 17,6% anticipando decrecimiento.
En cuanto al empleo, el 84,4% espera mantener su plantilla, el 12,5% planea expandirla y solo el 3,1% prevé reducirla.
Necesidades de financiación
En términos de financiación, el 59,6% de las pymes andaluzas tuvieron necesidades en 2023, liderando estas demandas las empresas de más de diez trabajadores, situándose en un porcentaje del 80.6%.
Los sectores con mayores necesidades son comercio, talleres, servicios personales e industria, mientras que servicios a empresas y construcción requieren menos financiación.
Las diferencias territoriales muestran a Sevilla, Granada y Málaga por debajo de la media, mientras que Córdoba y Huelva superan la media autonómica en más de 10 puntos.
Acceso al crédito
En 2023, las pymes andaluzas han experimentado un mayor grado de dificultad en el acceso a la financiación, con solo el 31,9% de empresas sin obstáculos, frente al 45,2% en 2022 y 68,3% en 2021.
Los principales problemas fueron el alto costo de la financiación, que afectó al 38,1% de las pymes, y la falta de garantías personales o avales, que impactó al 26,7%.
Además, la falta de comprensión de las actividades empresariales por parte de las entidades financieras aumentó al 14,3%.
A pesar de ello, el 81,4% de las pymes con necesidades de financiación recurrió a financiación ajena, principalmente a través de la banca, cuyo uso aumentó al 67,9%. Sin embargo, disminuyó el recurso a la financiación ajena no bancaria.
Las condiciones de financiación bancaria empeoraron en varios aspectos, como la exigencia de garantías y avales, los plazos de devolución y el coste.
La mayoría de la financiación se destinó al circulante, mientras que la inversión en equipo productivo aumentó y la innovación y la expansión internacional disminuyeron.
Necesidades de garantías de la pyme
El 21,6% de las pymes andaluzas tuvo necesidad en 2023 de presentar garantías o avales, lo que supone un aumento de 1,3 puntos con respecto al año anterior.
El endurecimiento de las condiciones de la financiación bancaria mantiene la necesidad de garantías técnicas y financieras en niveles relativamente elevados.
El 13,3% de las pymes andaluzas necesitó garantías, y la mayoría pudo obtenerlas. La necesidad de garantías técnicas afectó al 9% de las empresas, con una alta tasa de éxito en su obtención. Además, el número de empresas que necesitaron garantías para inversiones aumentó notablemente con respecto a 2022, pasando del 3,8% al 8,6%.
Los servicios de las SGR
El conocimiento de las pymes andaluzas sobre las SGR, como Garántia, ha seguido mejorando. Un 46,8% de ellas conoce bien los servicios de Garántia o ha oído hablar de ellos recientemente, un aumento de 5,5 puntos porcentuales desde 2022. Este conocimiento es aún mayor entre las pymes que han tenido necesidades de financiación y especialmente entre aquellas que han requerido garantías.
El 78,4% señala que las SGR mejoran el acceso a la financiación, en comparación con el año pasado. El 73,6% destaca su papel en brindar asesoramiento adecuado, mientras que el 71,0% menciona la posibilidad de obtener mayores importes en la financiación bancaria. Además, el 82,0% destaca que favorecen la ampliación de los plazos de devolución, y el 51,5% cree que permiten reducir los costes de la financiación bancaria.
